Update: 30.05.2022
Last week: 20 week 2022 (16.05.2022 - 22.05.2022)
Last full month: Apr 2022
Сначала коротко о рынке ЛС на 20-й неделе (16.05 - 22.05)
После ямы рынок в тотале потихоньку оживает - на 20-й неделе видим рост продаж на +3,2% в упаковках и на +3,0% в рублях (W-o-W). Что важно – выход в упаковках на уровень прошлого года
По портфелю брендов Grindex также видим позитивные изменения за две недели:
МИЛДРОНАТ
+22.3% volume / +65.1% value (YTD)
ТВ кампания продолжается – в последние 2 недели по всем sku наблюдаем положительную динамику. В частности, на 20-й неделе +5,2% в упаковках и 6,1% в деньгах (W-o-W)
ВИПРОСАЛ
+ 27,3% volume / + 38,2% value (YTD)
Ситуация стабильна – недельный уровень продаж в мае держится на уровне 23 тыс упаковок (на 5-8 тыс в неделю больше, чем в прошлом году). В целом по рынку наблюдаем стабилизацию по ценам – за май видим небольшое снижение цен на 1-2% по всем брендам категории
КАПСИКАМ
-0.4% volume / +1.0% value (YTD)
Впервые вышли в плюс по деньгам. Значимый прирост за счет малой формы 30g может быть следствием роста пробных покупок по результатам ТВ флайта
СУЛЬФАРГИН
+ 5,9% volume / +12,6% value (YTD)
Сульфаргин отлично выступил на 19 и 20 неделе – 3,6 и 3,4 тыс уп соответственно Доля Бепантена (Bayer) значимо снижается – на 3 п.п. ниже, чем в мае 2021 года
АПИЛАК
+ 3,4% volume / + 33,7% value (YTD)
Продажи восстановились после отката в апреле, рост по году (YTD) продолжает накапливаться как в упаковках, так и в рублях
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 2 577 | -18.2% | 57.2% | -5.2 | 1 263 429 | -20.2% | 84.3% | -2.7 | -10.7% |
| MoM | 8 817 | -34.6% | 53.5% | -4.3 | 4 250 643 | -36.0% | 81.2% | -3 | -29.4% |
| YTD | 51 737 | 3.4% | 55.5% | -4 | 24 361 155 | 33.7% | 82.7% | 1 | 10.7% |
| MAT | 119 293 | -16.4% | 54.1% | -7.1 | 51 749 547 | 11.4% | 80.8% | -0.6 | -5.4% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 21 409 | 0.1% | 2.8% | -0.1 | 9 039 506 | -0.2% | 3.0% | -0.1 | 2.5% |
| MoM | 169 728 | -20.9% | 2.7% | 0.2 | 74 220 018 | -20.8% | 2.9% | 0.4 | -27.1% |
| YTD | 441 815 | -0.4% | 2.7% | 0 | 187 370 133 | 1.0% | 2.9% | -0.3 | -0.0% |
| MAT | 1 063 213 | -12.8% | 2.6% | -0.2 | 440 818 739 | -7.6% | 2.9% | -0.3 | -7.7% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 85 165 | 5.2% | 23.8% | 1 | 55 805 026 | 6.1% | 25.1% | 1 | 0.8% |
| MoM | 399 925 | -40.3% | 22.9% | 0.4 | 269 107 725 | -36.4% | 24.2% | 1.1 | -41.2% |
| YTD | 2 248 119 | 22.3% | 16.8% | 1.7 | 1 273 143 640 | 65.1% | 18.1% | 3.9 | 9.6% |
| MAT | 5 205 029 | 14.5% | 17.1% | 2.1 | 2 435 730 528 | 32.9% | 16.4% | 2.7 | 0.7% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 3 267 | -8.7% | 0.9% | -0.1 | 1 643 512 | -9.7% | 1.3% | -0.1 | 2.4% |
| MoM | 11 103 | -27.8% | 0.8% | 0.1 | 5 749 879 | -26.5% | 1.1% | 0.2 | -35.6% |
| YTD | 63 690 | 5.9% | 0.9% | 0.1 | 31 875 421 | 12.6% | 1.1% | 0.1 | -4.2% |
| MAT | 167 722 | -12.7% | 0.9% | -0.1 | 83 334 722 | -2.0% | 1.2% | 0 | -7.6% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 22 691 | -5.8% | 2.8% | -0.2 | 9 375 654 | -5.1% | 2.9% | -0.2 | 2.2% |
| MoM | 97 455 | -35.9% | 2.9% | -0.4 | 41 743 859 | -36.5% | 3.1% | -0.2 | -27.2% |
| YTD | 558 678 | 27.3% | 3.2% | 0.7 | 231 051 440 | 38.2% | 3.4% | 0.6 | 0.5% |
| MAT | 1 363 158 | 4.1% | 3.2% | 0.4 | 535 166 003 | 11.4% | 3.4% | 0.2 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 51 737 | 3.4% | 55.5% | -4 | 24 361 155 | 33.7% | 82.7% | 1 | 10.7% |
| KAPSIKAM | 441 815 | -0.4% | 2.7% | 0 | 187 370 133 | 1.0% | 2.9% | -0.3 | -0.0% |
| MILDRONATE | 2 248 119 | 22.3% | 16.8% | 1.7 | 1 273 143 640 | 65.1% | 18.1% | 3.9 | 9.6% |
| SULFARGIN | 63 690 | 5.9% | 0.9% | 0.1 | 31 875 421 | 12.6% | 1.1% | 0.1 | -4.2% |
| VIPROSAL | 558 678 | 27.3% | 3.2% | 0.7 | 231 051 440 | 38.2% | 3.4% | 0.6 | 0.5% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 119 293 | -16.4% | 54.1% | -7.1 | 51 749 547 | 11.4% | 80.8% | -0.6 | -5.4% |
| KAPSIKAM | 1 063 213 | -12.8% | 2.6% | -0.2 | 440 818 739 | -7.6% | 2.9% | -0.3 | -7.7% |
| MILDRONATE | 5 205 029 | 14.5% | 17.1% | 2.1 | 2 435 730 528 | 32.9% | 16.4% | 2.7 | 0.7% |
| SULFARGIN | 167 722 | -12.7% | 0.9% | -0.1 | 83 334 722 | -2.0% | 1.2% | 0 | -7.6% |
| VIPROSAL | 1 363 158 | 4.1% | 3.2% | 0.4 | 535 166 003 | 11.4% | 3.4% | 0.2 | -7.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 2 577 | -18.2% | 57.2% | -5.2 | 1 263 429 | -20.2% | 84.3% | -2.7 | -10.7% |
| KAPSIKAM | 21 409 | 0.1% | 2.8% | -0.1 | 9 039 506 | -0.2% | 3.0% | -0.1 | 2.5% |
| MILDRONATE | 85 165 | 5.2% | 23.8% | 1 | 55 805 026 | 6.1% | 25.1% | 1 | 0.8% |
| SULFARGIN | 3 267 | -8.7% | 0.9% | -0.1 | 1 643 512 | -9.7% | 1.3% | -0.1 | 2.4% |
| VIPROSAL | 22 691 | -5.8% | 2.8% | -0.2 | 9 375 654 | -5.1% | 2.9% | -0.2 | 2.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 8 817 | -34.6% | 53.5% | -4.3 | 4 250 643 | -36.0% | 81.2% | -3 | -29.4% |
| KAPSIKAM | 169 728 | -20.9% | 2.7% | 0.2 | 74 220 018 | -20.8% | 2.9% | 0.4 | -27.1% |
| MILDRONATE | 399 925 | -40.3% | 22.9% | 0.4 | 269 107 725 | -36.4% | 24.2% | 1.1 | -41.2% |
| SULFARGIN | 11 103 | -27.8% | 0.8% | 0.1 | 5 749 879 | -26.5% | 1.1% | 0.2 | -35.6% |
| VIPROSAL | 97 455 | -35.9% | 2.9% | -0.4 | 41 743 859 | -36.5% | 3.1% | -0.2 | -27.2% |
ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
[ENG] ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
DATA SOURCES:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs