for Grindex

Update: 30.05.2022

Last week: 20 week 2022 (16.05.2022 - 22.05.2022)

Last full month: Apr 2022

STRATEGIC VIEW

Сначала коротко о рынке ЛС на 20-й неделе (16.05 - 22.05)

После ямы рынок в тотале потихоньку оживает - на 20-й неделе видим рост продаж на +3,2% в упаковках и на +3,0% в рублях (W-o-W). Что важно – выход в упаковках на уровень прошлого года

По портфелю брендов Grindex также видим позитивные изменения за две недели:

МИЛДРОНАТ

+22.3% volume / +65.1% value (YTD)

ТВ кампания продолжается – в последние 2 недели по всем sku наблюдаем положительную динамику. В частности, на 20-й неделе +5,2% в упаковках и 6,1% в деньгах (W-o-W)

ВИПРОСАЛ

+ 27,3% volume / + 38,2% value (YTD)

Ситуация стабильна – недельный уровень продаж в мае держится на уровне 23 тыс упаковок (на 5-8 тыс в неделю больше, чем в прошлом году). В целом по рынку наблюдаем стабилизацию по ценам – за май видим небольшое снижение цен на 1-2% по всем брендам категории

КАПСИКАМ

-0.4% volume / +1.0% value (YTD)

Впервые вышли в плюс по деньгам. Значимый прирост за счет малой формы 30g может быть следствием роста пробных покупок по результатам ТВ флайта

СУЛЬФАРГИН

+ 5,9% volume / +12,6% value (YTD)

Сульфаргин отлично выступил на 19 и 20 неделе – 3,6 и 3,4 тыс уп соответственно Доля Бепантена (Bayer) значимо снижается – на 3 п.п. ниже, чем в мае 2021 года

АПИЛАК

+ 3,4% volume / + 33,7% value (YTD)

Продажи восстановились после отката в апреле, рост по году (YTD) продолжает накапливаться как в упаковках, так и в рублях

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW	2 577	-18.2%	57.2%	-5.2	1 263 429	-20.2%	84.3%	-2.7	-10.7%
MoM	8 817	-34.6%	53.5%	-4.3	4 250 643	-36.0%	81.2%	-3	-29.4%
YTD	51 737	3.4%	55.5%	-4	24 361 155	33.7%	82.7%	1	10.7%
MAT	119 293	-16.4%	54.1%	-7.1	51 749 547	11.4%	80.8%	-0.6	-5.4%
KAPSIKAM
WoW	21 409	0.1%	2.8%	-0.1	9 039 506	-0.2%	3.0%	-0.1	2.5%
MoM	169 728	-20.9%	2.7%	0.2	74 220 018	-20.8%	2.9%	0.4	-27.1%
YTD	441 815	-0.4%	2.7%	0	187 370 133	1.0%	2.9%	-0.3	-0.0%
MAT	1 063 213	-12.8%	2.6%	-0.2	440 818 739	-7.6%	2.9%	-0.3	-7.7%
MILDRONATE
WoW	85 165	5.2%	23.8%	1	55 805 026	6.1%	25.1%	1	0.8%
MoM	399 925	-40.3%	22.9%	0.4	269 107 725	-36.4%	24.2%	1.1	-41.2%
YTD	2 248 119	22.3%	16.8%	1.7	1 273 143 640	65.1%	18.1%	3.9	9.6%
MAT	5 205 029	14.5%	17.1%	2.1	2 435 730 528	32.9%	16.4%	2.7	0.7%
SULFARGIN
WoW	3 267	-8.7%	0.9%	-0.1	1 643 512	-9.7%	1.3%	-0.1	2.4%
MoM	11 103	-27.8%	0.8%	0.1	5 749 879	-26.5%	1.1%	0.2	-35.6%
YTD	63 690	5.9%	0.9%	0.1	31 875 421	12.6%	1.1%	0.1	-4.2%
MAT	167 722	-12.7%	0.9%	-0.1	83 334 722	-2.0%	1.2%	0	-7.6%
VIPROSAL
WoW	22 691	-5.8%	2.8%	-0.2	9 375 654	-5.1%	2.9%	-0.2	2.2%
MoM	97 455	-35.9%	2.9%	-0.4	41 743 859	-36.5%	3.1%	-0.2	-27.2%
YTD	558 678	27.3%	3.2%	0.7	231 051 440	38.2%	3.4%	0.6	0.5%
MAT	1 363 158	4.1%	3.2%	0.4	535 166 003	11.4%	3.4%	0.2	-7.4%

YTD

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	51 737	3.4%	55.5%	-4	24 361 155	33.7%	82.7%	1	10.7%
KAPSIKAM	441 815	-0.4%	2.7%	0	187 370 133	1.0%	2.9%	-0.3	-0.0%
MILDRONATE	2 248 119	22.3%	16.8%	1.7	1 273 143 640	65.1%	18.1%	3.9	9.6%
SULFARGIN	63 690	5.9%	0.9%	0.1	31 875 421	12.6%	1.1%	0.1	-4.2%
VIPROSAL	558 678	27.3%	3.2%	0.7	231 051 440	38.2%	3.4%	0.6	0.5%

MAT

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	119 293	-16.4%	54.1%	-7.1	51 749 547	11.4%	80.8%	-0.6	-5.4%
KAPSIKAM	1 063 213	-12.8%	2.6%	-0.2	440 818 739	-7.6%	2.9%	-0.3	-7.7%
MILDRONATE	5 205 029	14.5%	17.1%	2.1	2 435 730 528	32.9%	16.4%	2.7	0.7%
SULFARGIN	167 722	-12.7%	0.9%	-0.1	83 334 722	-2.0%	1.2%	0	-7.6%
VIPROSAL	1 363 158	4.1%	3.2%	0.4	535 166 003	11.4%	3.4%	0.2	-7.4%

WoW

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	2 577	-18.2%	57.2%	-5.2	1 263 429	-20.2%	84.3%	-2.7	-10.7%
KAPSIKAM	21 409	0.1%	2.8%	-0.1	9 039 506	-0.2%	3.0%	-0.1	2.5%
MILDRONATE	85 165	5.2%	23.8%	1	55 805 026	6.1%	25.1%	1	0.8%
SULFARGIN	3 267	-8.7%	0.9%	-0.1	1 643 512	-9.7%	1.3%	-0.1	2.4%
VIPROSAL	22 691	-5.8%	2.8%	-0.2	9 375 654	-5.1%	2.9%	-0.2	2.2%

MoM

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	8 817	-34.6%	53.5%	-4.3	4 250 643	-36.0%	81.2%	-3	-29.4%
KAPSIKAM	169 728	-20.9%	2.7%	0.2	74 220 018	-20.8%	2.9%	0.4	-27.1%
MILDRONATE	399 925	-40.3%	22.9%	0.4	269 107 725	-36.4%	24.2%	1.1	-41.2%
SULFARGIN	11 103	-27.8%	0.8%	0.1	5 749 879	-26.5%	1.1%	0.2	-35.6%
VIPROSAL	97 455	-35.9%	2.9%	-0.4	41 743 859	-36.5%	3.1%	-0.2	-27.2%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года

MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year

MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца